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調查|運輸市場基本穩定,運價指數穩中有降——廣州道協發布2020年6月份廣州市道路貨物運輸運價指數分析報告

來源:廣州道路運輸行業協會微信公眾號 發布時間:2020-08-20 瀏覽次數:847

“6月平均運價指數呈現基本穩定,略有下降趨勢,本月運輸市場供給側上升,需求側保持穩定,運輸市場整體處于供略微大于求狀態,運價指數穩中有降。”近日,廣州道路運輸行業協會(簡稱廣州道協)發布2020年6月份廣州市道路貨物運輸運價指數分析報告(下簡稱報告)指出,6月運價指數為79.597,環比降幅為1.70%。從運輸需求看,本月整體物流需求保持較好恢復勢頭,市場需求維持平穩態勢。從運輸供給看,本月運力供給大幅增加,市場供大于求的局面仍然突出。

2020年6月運輸報告所涉及關鍵指標的變化如表1所示,從表中可看出,除油價、省內運價、新增車輛、大噸位車輛指標之外,6月各指標相比5月均有所下降。


運價指數呈現下降趨勢。

報告指出,2020年6月貨物運輸運價指數為79.597,環比5月下降了1.70%,同比下降了1.09%(見圖1)。其中省外平均運價下降了5.07%,省內平均運價上升了3.68%。在6月樣本貨運量微弱下降的背景下,本月公路物流運輸需求基本保持不變,但運力供給均有所增加,總體上供給略大于需求,導致樣本線路平均運價下降。

從區域來看,6月份平均運價除華中、華南地區呈現上升趨勢以外,其余都呈現下降的趨勢,且除東北地區平均成本呈現上升、華東地區平均成本呈現不變的趨勢外,其余都呈現下降趨勢。


省外的平均運價和平均成本均下降;省內平均運價上升、平均成本下降。

報告數據顯示,6月省外運價,環比降幅為5.07%,省外成本,環比降幅為5.23%;省內運價,環比升幅為3.68%,省內成本,環比降幅為0.95%。

報告指出,6月省外平均運價為0.213元/噸?公里,環比降幅為5.07%,呈現下降的態勢(如圖2)。報告分析原因認為,6月物流市場規模穩步恢復,但受供需不平衡影響,物流運輸服務價格難以回升。

6月油價5.11元/升,本月油價與5月環比不變,同比下降了21.26%(見圖3)。從圖可見,油價已連續三個月保持一致。6月省外市場需求雖有所增加,但本月省外貨源,環比增幅僅為4.19%;而新增車輛和新增大噸位車輛,環比增幅卻為59.29%和57.40%。從這兩個數據可見,運力供給的增加高于運力需求的增加,整體省外運輸市場處于供略大于求的狀態,運輸企業的競爭加劇,盈利空間縮小。


而省內6月平均運價為1.121元/噸?公里,環比增幅為3.68%(如圖4),呈現微弱上升的態勢,與5月相比,6月省內貨源,環比降幅為8.71%。6月省內平均運價,環比上月上升了3.68%,省內平均成本,環比下降了0.95%。即可看出省內市場的整體均衡情況,在平均運輸成本下降的背景下,其運價卻有小幅增加,故整個省內運輸市場處于供略小于求的相對狀態,運輸企業的盈利空間增加。

在油價不變、高速路正常收費、貨運量微弱下降的前提下,本月省內平均運價上升、平均成本下降,省外平均運價和平均成本均呈下降趨勢。省外樣本線路運價的下降幅度小于成本的下降幅度,說明省外運輸線路企業的盈利空間基本不變;省內樣本線路運價上升,成本下降,說明省內運輸線路企業的盈利空間增加。結合貨運量和新增車輛分析可知,6月總體貨運量環比5月降幅為0.08%,新增車輛環比升幅為59.29%,因此整體來說物流運輸市場仍處于供給大于需求的飽和狀態。


報告調查樣本線路發現,上述情況均在樣本線路中有所體現。

根據全國七大地區樣本線路分析可知,7條樣本線路運輸單程平均運價分布在0.173-0.902 元/噸?公里。6月除了武漢、深圳線路的單程平均運輸價格呈現上升趨勢外,濟南、長春、西安、北京、重慶線路平均運輸價格都呈下降趨勢(如圖5)。這與省外/省內運輸市場的競爭情況一致。


整個運輸市場穩步復蘇,行業即將進入淡季。

報告分析指出,6月整個運輸市場需求相比5月微弱減少。從運輸線路來看,全國各路線貨運量呈現增減不一的狀態。從省外貨運市場的情況可以看出,自2月份低谷以來,物流市場規模在逐步恢復,物流活動景氣水平也在增加,隨著疫情得到有效控制,物流運行總體處于恢復期,但也存在如物流服務價格總體低位運行、物流企業盈利形勢不容樂觀等一些問題。 

據統計,6月省外樣本線路貨運量81357噸,環比5月上升了4.19%;6月省內樣本線路貨運量35268噸,環比5月下降了8.71%(見圖6)。


報告還從30條樣本線路中抽取11條樣本線路做重點分析,從30條樣本線路中抽取11條樣本線路做重點分析,發現除昆明、溫州、濟南路線外,其余全部線路貨運量相比5月均呈現上升趨勢(見圖7)。


由數據可見,6月運輸市場和5月份相比,全國樣本貨運量環比降幅為0.08%,同時廣州市新增車輛呈現上升趨勢,環比升幅為59.29%,說明6月運輸需求穩中有升,同時運輸供給也在增加。


如圖8所示,2019年1月到2020年6月全市貨運車輛新增數分別為1352、1481、1356、1957、1560、1253、1302、1323、1526、783、243、911、1334、1248、1988輛。而6月份全市新增車輛車型中,【8T,13T)、13T以上大噸位車輛占增長總量的比例達97%,仍是增長最多的兩個車型(如圖9)。

報告分析指出,本月廣州市新增車輛數,環比5月上升了59.29%。從新增車輛情況分析,6月運輸企業新增車輛數呈現上升趨勢,說明從業者對后續整體運輸市場發展信心充足。


從新增車輛數量情況明細表(表2)中可看出,自去年6月以來,新增車輛數呈現上下不斷波動的趨勢。2020年6月新增車輛,環比5月上升了59.29%。隨著全國疫情進入常態化階段,物流運輸市場已初步恢復正常水平,本月新增車輛數較上月大幅增加,說明企業對運輸行業后續的信心充足,對未來貨運量的增長較樂觀。


根據廣州道協獨家專業數據統計,截止到2020年6月全市普運在營業戶數量5864家/戶,營運車輛數88010輛,其中掛車22280輛。從圖10中可看出,全市普運在營業戶的數量環比5月增幅為2.86%。


從圖11可以看出,相比5月,2020年6月全市普貨營運車輛,環比增加1524輛;掛車數量,環比增加164輛。

報告綜上分析認為,6月公路物流運輸需求基本保持不變,但運力供給均有所增加,總體上供給略大于需求,導致樣本線路平均運價下降。

后期指數或震蕩回落

6月份中國制造業PMI為50.9%,較上月上升0.3個百分點,6月份PMI指數小幅回升,表明經濟恢復進程有提速跡象。6月份生產類指數和需求類指數均有不同幅度提高,表明市場供給和需求兩端速率提高,但仍需注意,外部國際環境仍然嚴峻,需求恢復滯后于供給的問題仍然突出。

從運輸需求看,本月整體物流需求保持較好恢復勢頭,市場需求維持平穩態勢。從運輸供給看,本月運力供給大幅增加,市場供大于求的局面仍然突出,雖然兩會以后圍繞六穩和六保的政策密集落地,與前期全面復工復產各項政策相互呼應,宏觀政策綜合效果更趨明顯,但仍存在物流服務價格總體低位運行、物流企業盈利形勢不容樂觀等問題。綜合供需來看,本月運輸市場供給側上升,需求側保持穩定,運輸市場整體處于供略微大于求狀態,運價指數穩中有降。

從后期走勢看,7月份公路運價指數可能出現震蕩回落走勢。從需求看,各地受疫情沖擊影響逐步減輕,制造業市場持續回暖,國內市場需求穩中有增、持續向好。PMI數據顯示,6月份制造業PMI指數為50.9%,比上月回升0.3個百分點,市場需求進一步鞏固。從供給看,公路運力供給則保持穩步增長,但目前外部環境依然非常嚴峻,PMI指數中外貿相關指數積極變化的可持續性尚待觀察。7、8月高溫雨季臨近,企業生產經濟活動較前期可能有所趨緩,同時疫情后隨著運輸車輛大量回歸,運力供給持續增長,市場供需關系不平衡的矛盾突出、愈發強烈,預計下月公路運價可能震蕩回落。

來源:廣州道路運輸行業協會

編輯:運輸君

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